Avec cet album, Tom Waits achève sa première période (1973-1982) folk, blues, cabaret, jazz et rock. Avec l’album suivant, Swordfishtrombones, il se dirige vers le rock expérimental. Francis Ford Coppola a contacté Tom Waits, séduit par I Never Talk to Strangers, interprété avec Bette Midler sur l’album Foreign Affairs, que lui a fait connaître son fils. Le projet a failli être avorté quand le producteur Herb Cohen refusa de céder les droits d’édition ; après discussion, un accord fut obtenu devant avocats pour diviser les droits entre Cohen et Zoetrope3. C’est lors du tournage du film aux studios American Zoetrope que Tom Waits fera la connaissance de sa future femme Kathleen Brennan4.

1. Opening Montage (Tom’s Piano Intro/Once Upon a Town/The Wages of Love) (instrumental) 5:16
2. Is There Any Way Out of This Dream? 2:13
3. Picking Up After You 3:54
4. Old Boyfriends 5:53
5. Broken Bicycles 2:53
6. I Beg Your Pardon 4:26
7. Little Boy Blue 3:43
8. Instrumental Montage (The Tango/Circus Girl) 3:00
9. You Can’t Unring a Bell 2:20
10. This One’s From the Heart 5:45
11. Take Me Home 1:37
12. Presents (instrumental)